Goldman Sachs Zrównoważony
Goldman Sachs Zrównoważony to jeden z najstarszych funduszy o mieszanej strategii w Polsce. Od ponad ćwierć wieku umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia polskiego rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela tego funduszu to pół na pół. Jedna połowa to akcje, druga to instrumenty dłużne (np. obligacje).
- Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 4 lata,
- oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
- akceptują średnio niską klasę ryzyka,
- liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
- W części akcyjnej (od 30% do 70% portfela) wybieramy akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i (lub) bardzo dobrych perspektywach wzrostu,
- w części dłużnej (od 20% do 70% portfela) inwestujemy głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponad 35% aktywów funduszu mogą stanowić właśnie takie instrumenty,
- na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
- fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
Możliwe do zakupu
- A - Zbywane bez ograniczeń
- K - Zbywane w ramach IKE i IKZE
Do sprawdzania wyników
- E - Zbywane w ramach PPE i PPI
- F - Zbywane w ramach PPE i PPI
- I - Zbywane w ramach IKE
- P - Zbywane w ramach PSI
- S - Zbywane w ramach PPE i PPI
- T - Zbywane w ramach PPE i PPI
- U - Dla klientów instytucjonalnych
- W - Zbywane w ramach PPE i PPI
1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | YTD |
-0.61 | +2.93 | +1.01 | +3.50 | +16.44 | - | - | +5.49 |
Typ funduszu | Mieszany |
Kategoria jednostki | U |
Zakres geograficzny | Polska |
Benchmark | 50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL |
Początek działalności funduszu | 11.03.1998 |
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 0,80% |
Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku | Brak opłaty |
Zasada pobierania opłaty za wyniki | Brak opłaty |
Zarządzający Marcin Szortyka Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Krzysztof Prus Zarządzający funduszami |
Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
Opłaty bieżące | 0,87% (8,70 PLN) |
Koszty transakcyjne | 0,71% (7,12 PLN) |
Koszty dodatkowe | Brak |
- Dokument zawierający kluczowe informacje Goldman Sachs Zrównoważony kat. A, A1, U
- Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
- Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
- Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
- Prospekty informacyjne
- Rachunki
- Sprawozdania finansowe
- Tabela opłat
- Zrównoważowy rozwój