Goldman Sachs Zrównoważony
Karta funduszu
Goldman Sachs Zrównoważony to jeden z najstarszych funduszy o mieszanej strategii w Polsce. Od ponad ćwierć wieku umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia polskiego rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela tego funduszu to pół na pół. Jedna połowa to akcje, druga to instrumenty dłużne (np. obligacje).
- Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 4 lata,
- oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
- akceptują średnio niską klasę ryzyka,
- liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
- W części akcyjnej (od 30% do 70% portfela) wybieramy akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i (lub) bardzo dobrych perspektywach wzrostu,
- w części dłużnej (od 20% do 70% portfela) inwestujemy głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponad 35% aktywów funduszu mogą stanowić właśnie takie instrumenty,
- na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
- fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
Możliwe do zakupu
- A - Zbywane bez ograniczeń
- K - Zbywane w ramach IKE i IKZE
Do sprawdzania wyników
- E - Zbywane w ramach PPE i PPI
- F - Zbywane w ramach PPE i PPI
- I - Zbywane w ramach IKE
- P - Zbywane w ramach PSI
- S - Zbywane w ramach PPE i PPI
- T - Zbywane w ramach PPE i PPI
- U - Dla klientów instytucjonalnych
- W - Zbywane w ramach PPE i PPI
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | YTD |
| -0.34 | +1.67 | -2.59 | -2.49 | +1.51 | +15.51 | +36.82 | +1.99 |
| Typ funduszu | Mieszany |
| Kategoria jednostki | A |
| Zakres geograficzny | Polska |
| Benchmark | 50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL |
| Początek działalności funduszu | 11.03.1998 |
| Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku) | 2.00% |
| Klasyfikacja SFDR | Artykuł 6 |
| Zasada pobierania opłaty za wyniki | Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 50% WIG+25% G0PL+25% GFPL w skali roku |
| Zarządzający Marcin Szortyka Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Krzysztof Prus Zarządzający funduszami | |
| Opłaty jednorazowe | Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora |
| Opłaty bieżące | 2,21% (22,10 PLN) |
| Koszty transakcyjne | 0,60% (6,01 PLN) |
| Koszty dodatkowe | Brak |
- Dokument zawierający kluczowe informacje Goldman Sachs Zrównoważony kat. A, A1, U
- Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz
- Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu
- Karta funduszu
- Korekta wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
- Fund Factsheet
- Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
- Prospekty informacyjne
- Rachunki
- Sprawozdania finansowe
- Tabela opłat
- Zrównoważowy rozwój
Polecane dla Ciebie
Aktualności
Goldman Sachs Zrównoważony po raz piąty z nagrodą Alfa
11.03.2024 | 3 min czytania
Trzeci rok z rzędu i piąty raz w historii Goldman Sachs Zrównoważony otrzymał nagrodę Alfa dla najlepszego funduszu w swojej kategorii. To dla nas duże wyróżnienie, bo to nagroda za najwyższą jakość zarządzania funduszem.
Wojciech Kiermacz
Flash rynkowy
Flash Rynkowy #145
13.02.2023 | 10 min słuchania
Z tego podcastu dowiesz się o tym, czego spodziewamy się po rynkach akcji i obligacji w tym roku i które towarzystwo funduszy utrzymało tytuł najlepszego TFI w Polsce i dlaczego właśnie Goldman Sachs TFI.
Wojciech Kiermacz
- Zweryfikowany przez eksperta
Inwestycje
Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz
04.11.2022 | 6 min czytania
Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusze.
Krzysztof Kita